深圳商報2019年11月18日訊 （記者詹鈺葉）臨近年末，基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)即將打響，又有基金公司將考核時點提早至11月。排名戰(zhàn)中最受市場關(guān)注的是權(quán)益類產(chǎn)品，已有部分基金提前鎖定收益，榜單較上月末出現(xiàn)較大變化。值得一提的是，首只年內(nèi)收益率超100％的主動偏股型基金已經(jīng)誕生。
通常來說，基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)的截止日期往往是每年的12月底，最后幾個交易日也曾殺出“黑馬”。不過，部分基金公司將年底業(yè)績考核期限提前至11月底，榜單排名出現(xiàn)了一些變化。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，主動偏股型基金（包括股票型、偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型，剔除C份額）中，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率增幅最高（剔除異常數(shù)據(jù)）的是廣發(fā)雙擎升級混合，年內(nèi)收益率為100.49%%（非年化），也是年內(nèi)第一只收益率超過100%的主動偏股型基金。廣發(fā)醫(yī)療保健股票暫時位居第二，收益率為94.82%；博時醫(yī)療保健行業(yè)、廣發(fā)創(chuàng)新升級、銀華內(nèi)需精選與農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題收益率均超過90%，排第3至第6名。。
總體來看，年內(nèi)收益率超過50%的主動偏股型基金有387只。對比今年截至本月17日與截至10月底的前20名基金的排名情況，本月以來銀華內(nèi)需精選、交銀施羅德成長30、匯安豐澤A、招商中證白酒、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健、交銀施羅德經(jīng)濟(jì)新動力等基金排名出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，銀華內(nèi)需精選從10月末的榜首，下跌至本月的第5名；寶盈新銳A、博時回報混合等本月跌出前20名。
也有基金本月表現(xiàn)搶眼。鵬華產(chǎn)業(yè)精選、諾安成長、華安媒體互聯(lián)網(wǎng)分別從上月末的第22名、第65與第31名，提升至13名、第19名與第20名；農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題從第9名提升至第6名；中歐醫(yī)療健康A(chǔ)從第10名提升至第7名。
收益方面，以上387只基金中，重倉股通化東寶、溫氏股份、白云機場、中孚信息、大族激光等股票本月出現(xiàn)明顯調(diào)整，連累部分基金凈值下滑。嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票等20余只基金最新凈值較上月末回落，其部分重倉股如海大集團(tuán)、牧原股份等出現(xiàn)了不同程度的下跌。
記者從基金業(yè)內(nèi)人士處了解到，將大考期限“錯峰”提早至11月底并非今年首創(chuàng)。早在2011年就有大型公募率先將考核時點提前，部分中小型基金與陽光私募也有跟進(jìn)?！耙环矫?，基金公司能夠提前鎖定收益，對排名做到‘心中有數(shù)’；另一方面，基金經(jīng)理也能錯開年末春初的窗口期，避開基金年末調(diào)倉引發(fā)的波動，同時提早做好來年備戰(zhàn)的準(zhǔn)備?！?/p>
另外，還有基金人士向記者表示，此前監(jiān)管層叫停了公募基金規(guī)模數(shù)據(jù)提前泄露，即禁止基金公司提前向評價機構(gòu)公開數(shù)據(jù)，這可能會弱化公募基金年終排名的影響。
有資深基金人士稱，某年的業(yè)績排名存在一定偶然性，不能完全反映基金經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平。“實際上近年公募也十分重視長期業(yè)績，包括3年或5年的同類產(chǎn)品排名情況，更能夠體現(xiàn)基金經(jīng)理在波動市場中的能力?！?/p>