深圳商報2019年09月30日訊 （記者鐘國斌）深圳傳音控股股份有限公司A股9月30日登陸科創(chuàng)板，證券簡稱為“傳音控股”，證券代碼為“688036”。據(jù)了解，傳音控股手機(jī)業(yè)務(wù)主要面向非洲市場，被業(yè)界譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”“中國手機(jī)海外市場隱形冠軍”。
傳音控股成立于2013年，總部設(shè)在深圳，實際控制人竺兆江，為原波導(dǎo)手機(jī)海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營。公司成功上市后，將成為“科創(chuàng)板手機(jī)第一股”。
傳音控股總股本為8億股，發(fā)行價為35.15元，市盈率為42.78倍，本次上市股份7156.28萬股。傳音控股IPO融資額28.12億元，這也是科創(chuàng)板至今的第二大融資規(guī)模。公司募資擬投向上海手機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項目、深圳手機(jī)及家電研發(fā)中心建設(shè)項目等。
招股書顯示，2016年、2017年、2018年、2019年1-6月，傳音控股營業(yè)收入分別為116.37億元、200.44億元、226.46億元和105.04億元，近3年營業(yè)收入年均復(fù)合增長率達(dá)39.50%；凈利潤分別為8628萬元、6.8億元、6.5億元、8.17億元。
根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年傳音控股以1.33億部的手機(jī)出貨量排名全球第四，僅次于三星、蘋果和華為；具體到非洲市場，傳音控股以48.71%的市場占有率排名第一。憑借在非洲市場遠(yuǎn)高于其他手機(jī)廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響力，傳音控股獲得了“非洲手機(jī)之王”的美稱。
針對非洲市場，傳音控股進(jìn)行了很多本地化創(chuàng)新，使得產(chǎn)品適合非洲用戶的使用習(xí)慣，比如說耐汗、超長續(xù)航、音量大等。
從綜合競爭優(yōu)勢來看，持續(xù)的研發(fā)投入是傳音控股占領(lǐng)非洲市場、保持良好競爭力的重要手段。2016年至2019年上半年，傳音控股研發(fā)投入分別為3.85億元、5.98億元、7.12億元和3.49億元，占營業(yè)收入比重分別為3.31%、2.99%、3.14%和3.32%。與已上市的32家科創(chuàng)板企業(yè)相比，公司研發(fā)投入金額僅次于中國通號，遠(yuǎn)高于其他科創(chuàng)板上市公司。目前，傳音控股已在上海和深圳建立了自主研發(fā)中心，并與尼日利亞和肯尼亞等地的研發(fā)團(tuán)隊保持緊密合作關(guān)系。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司已形成了協(xié)同、高效的研發(fā)體系，并具備持續(xù)創(chuàng)新能力。
同日科創(chuàng)板上市新股還有山石網(wǎng)科和熱景生物。深圳新里程賴戌播認(rèn)為，參考科創(chuàng)板公司上市定位和上市首日表現(xiàn)，預(yù)計傳音控股、山石網(wǎng)科、熱景生物上市首日漲幅有望超過200%。