深圳商報2019年09月25日訊 （記者陳燕青）全球最大啤酒公司百威英博旗下的百威亞太24日公告，發(fā)行價定為27港元。公司已部分行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，將全球發(fā)售規(guī)模由初始約12.62億股擴大至14.52億股，以補足額外市場需求。按照計劃，百威亞太9月30日將在港交所上市。
也就是說，公司此次募資規(guī)模約392億港元，較兩個月的募資規(guī)?？s減約一半。這也是今年全球第二大IPO，僅次于優(yōu)步此前的81億美元。此外，百威亞太可能行使2.18億股超額配股權(quán)。
百威英博預(yù)計，在行使超額配售權(quán)之前，此次發(fā)行的總收益將為392億港元（約50億美元）。如果超額配售權(quán)全部行使，百威英博預(yù)計額外的總收益為59億港元（約7.5億美元）。
百威亞太為泛亞洲啤酒釀造商，生產(chǎn)、進口、推廣、分銷及出售超過50個擁有或獲許可使用的啤酒品牌。在首次赴港IPO“停擺”兩個月后，百威亞太9月18日重新招股，計劃以每股27―30港元的價格發(fā)行約12.62億股。此次最終定價每股27港元，屬于下限。
有消息稱，此次公開發(fā)售部分超額認購約2.56倍，認購熱情不及7月首次計劃上市。
今年7月，百威亞太擬發(fā)行16.27億股，發(fā)行區(qū)間為每股40~47港元，按招股價上限計算，百威亞太IPO最多可募資764.7億港元。如果成功上市，這將是年內(nèi)全球最大的IPO。然而，在上市前夕，公司卻突然表示終止上市計劃。
在第一次計劃上市時，百威亞太并未引入基石投資者，然而此次公司卻引入了新加坡政府投資公司作為基石投資者，而后者同意按發(fā)售價認購總金額10億美元的股份。
對此，百威英博在此前的發(fā)布會上表示，一是市場環(huán)境不同，二是跟投資者接觸一輪、介紹業(yè)務(wù)之后，投資者表示對業(yè)務(wù)有一定了解，希望引進基石投資者。
招股書顯示，百威亞太2017年和2018年營收分別是77.9億美元及84.59億美元，凈利潤分別為10.77億美元及14.09億美元。一季報顯示，公司營業(yè)收入19.93億美元，凈利潤3.51億美元。
在經(jīng)濟學(xué)家宋清輝看來，公司此次上市一是通過融資完成去杠桿，二是通過拆分高增長的亞太地區(qū)業(yè)務(wù)單獨上市，來給未來廣闊的亞太市場競爭儲備彈藥。
近期港股走勢疲弱，業(yè)內(nèi)普遍認為，百威亞太的順利上市，有助于提升投資者對于港股的熱情。
數(shù)據(jù)顯示，三季度港股僅22只新股上市，新股數(shù)量跌至2014年以來最低。德勤中國預(yù)計，四季度港股新股市場的動力很大，或還將有兩只同股不同權(quán)的新股會完成上市。