深圳新聞網(wǎng)2024年8月16日訊（記者 朱琳）為進(jìn)一步推動(dòng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行機(jī)制創(chuàng)新，近期，由廣發(fā)銀行深圳分行作為牽頭主承銷商成功試點(diǎn)發(fā)行全行首單“時(shí)間優(yōu)先”創(chuàng)新機(jī)制債券10億元。

本次項(xiàng)目中，廣發(fā)銀行協(xié)助發(fā)行人就發(fā)行模式創(chuàng)新、規(guī)則信息披露、機(jī)制合規(guī)試點(diǎn)、項(xiàng)目落地方案等內(nèi)容與交易商協(xié)會(huì)進(jìn)行溝通，最終確定了本次創(chuàng)新機(jī)制方案并成功落地發(fā)行。

本次發(fā)行機(jī)制探索，采用“時(shí)間優(yōu)先”原則對(duì)投標(biāo)邊際進(jìn)行配售?！皶r(shí)間優(yōu)先”是以承銷團(tuán)成員提供申購的最終簿記建檔系統(tǒng)記錄的時(shí)間作為邊際分配的依據(jù)，即簿記管理人根據(jù)系統(tǒng)申購時(shí)間先后進(jìn)行邊際量的手工配售，申購時(shí)間在先的，在可供分配邊際量內(nèi)優(yōu)先獲配，直至邊際余量分配完畢。

通過本次發(fā)行機(jī)制創(chuàng)新，本期債券在發(fā)行過程中有效引導(dǎo)投資者“盡早下單、優(yōu)先獲配”，提高簿記效率，促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)，專業(yè)賦能支持客戶直接融資，降低企業(yè)融資成本，最終在利率上行期實(shí)現(xiàn)全市場化、低估值發(fā)行，順利落地與客戶的首次債券業(yè)務(wù)合作。

近年來，廣發(fā)銀行深圳分行積極參與銀行間債券市場建設(shè)，持續(xù)向“雙輕”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，致力于做好金融“五篇大文章”，精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，彰顯了廣發(fā)銀行深圳分行作為金融央企成員單位的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。下一步，廣發(fā)銀行深圳分行將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)國家決策部署，發(fā)揮債券市場降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本、拓寬融資渠道的重要作用，持續(xù)豐富金融產(chǎn)品，做優(yōu)金融服務(wù)，為“雙區(qū)”高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的金融支持。