盡管氣勢不凡，F(xiàn)inTech公司對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的蠶食仍集中體現(xiàn)在個人業(yè)務(wù)上，支付脫媒、線上小額信貸和基金銷售等等。而公司金融作為商業(yè)銀行的“高地”，因其業(yè)務(wù)架構(gòu)復(fù)雜，有較強的“定制化色彩”，商業(yè)銀行仍有較強優(yōu)勢。
“高地”并非高枕無憂——如果不能擁抱這一輪科技浪潮，重塑公司金融的業(yè)務(wù)和管理模式，為客戶創(chuàng)造更高的價值，“高地”仍將在可預(yù)見的未來被顛覆。公司金融變革的起點，無疑是交易銀行業(yè)務(wù)。
交易銀行主要處理企業(yè)資產(chǎn)負債表靠上端的高流動性資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)，比如現(xiàn)金管理、貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈融資等，以及各類公司結(jié)算業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)標準性較強、對IT系統(tǒng)要求較高、同樣需要沉下心來深耕客戶、具有較強的粘性……交易銀行業(yè)務(wù)服務(wù)公司金融中的所有客群，與個人業(yè)務(wù)有類似的受眾特點，也最容易用科技手段升級服務(wù)。波士頓咨詢公司在《完美公司銀行2020》報告中提到，從客戶關(guān)系來看,發(fā)展交易銀行有助于銀行與公司客戶建立強粘性的客戶關(guān)系,為交叉銷售打下基礎(chǔ)；從風(fēng)險收益來看,發(fā)展交易銀行擁有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢,經(jīng)濟周期性適中,資本金需求較低,還可以為銀行貢獻低成本的資金和流動性。
三年前在業(yè)內(nèi)率先成立交易銀行部的招商銀行，今年全新定位“金融科技銀行”，更使其交易銀行業(yè)務(wù)銜枚疾進，已經(jīng)初步形成“平臺銀行”的新物種特征，反映出業(yè)務(wù)邏輯的深刻演變。
平臺銀行：從服務(wù)客戶到服務(wù)用戶
傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)言必稱“客戶”，然而在互聯(lián)網(wǎng)世界里，從營造生態(tài)的角度出發(fā)，勢必要將“用戶”納入關(guān)注范圍。一字之差，反映出信念的飛躍。
所謂“客戶”，往往指與之交易的人，在銀行開立了賬戶；然而“用戶”指“使用服務(wù)的人”，未必與銀行有賬戶關(guān)系。招行交易銀行成立之初，就以“化學(xué)反應(yīng)”式變革為基本要求，歷經(jīng)“虛擬平臺、在線整合服務(wù)、交易生態(tài)圈”模式層層迭代、演化進階，最終聚合出可以覆蓋不同層次、不同需求的企業(yè)客戶及產(chǎn)業(yè)客群的平臺型銀行業(yè)務(wù)模式。
據(jù)招商銀行總行交易銀行部總經(jīng)理左創(chuàng)宏介紹，招行目前從突破“銀行賬戶”屬性限制入手，解除了公司客戶與銀行賬戶的強耦合關(guān)系，全面運用FinTech核心技術(shù)，利用二維碼、移動數(shù)字認證等實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行、企業(yè)手機銀行、企業(yè)微信銀行“三位一體”服務(wù)，提供移動支付、公司二維碼支付、全網(wǎng)關(guān)對公代收付等全渠道支付結(jié)算產(chǎn)品，打通線上下、O2O、即遠期、信用購銷等應(yīng)用場景，針對基礎(chǔ)客群及產(chǎn)業(yè)客群分別打造了開放、智能、互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)對客服務(wù)平臺。從招行公布的年報數(shù)據(jù)來看，招行對公網(wǎng)銀的交易量自2015年呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，年均增長率超過70%，年交易額早已突破百萬億大關(guān)，存量客戶也超過130萬戶。
在這個平臺上，核心客戶的上下游生態(tài)鏈企業(yè)均可使用招行服務(wù)，不論是否擁有招行賬戶。由此，交易銀行獲得核心客戶及其周邊生態(tài)的第一觸達界面，換言之，擁有了產(chǎn)業(yè)的“流量”，這正是整個批發(fā)金融體系化競爭能力的堅實內(nèi)核和支撐底層，同時也是成為批發(fā)金融依托FinTech實現(xiàn)服務(wù)升級的最佳實踐場地。
波士頓咨詢公司的一項調(diào)研顯示，銀行公司金融的數(shù)字化渠道應(yīng)用主要集中在交易銀行業(yè)務(wù)上，超過70%，而且企業(yè)規(guī)模越大,對使用數(shù)字化渠道辦理交易銀行業(yè)務(wù)的偏好則越高。
左創(chuàng)宏表示，作為一名從業(yè)超過20年的銀行業(yè)老兵，近年來他深刻感受到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為銀行業(yè)帶來的巨大變化，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的界限更加模糊，垂直產(chǎn)業(yè)成為主流。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的交易呈現(xiàn)生態(tài)封閉性、自金融、定制化等特性，平臺銀行則需要以垂直產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展為基礎(chǔ)，最大限度地將流量轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)信息，強化橫縱聯(lián)合、異業(yè)合作，快速解耦和聚合平臺的交易金融組件，構(gòu)建場景化的金融服務(wù)解決方案，才能將金融服務(wù)滲透至產(chǎn)業(yè)的每一個環(huán)節(jié)。
在招行打造的供應(yīng)鏈金融場景化解決方案中，聚焦供給端，在基建、消費、物流、醫(yī)療、B2B垂直電商等行業(yè)一線場景，輸出“融資+融智+融器”的整合方案，以付款代理、智慧供應(yīng)鏈等“殺手锏”級產(chǎn)品為載體，深度捆綁和參與平臺上下游閉環(huán)交易的全流程，已成為B2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的金融基礎(chǔ)設(shè)施。目前，招行供應(yīng)鏈資產(chǎn)高價值核心客戶2.5萬戶，較三年前增長超過30倍；供應(yīng)鏈融資余額較三年前亦增長了4倍，客群結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，融資服務(wù)加速向產(chǎn)業(yè)上下游小微企業(yè)延伸和拓展。
新物種帶來“護城河”
對外統(tǒng)合客戶管理、對內(nèi)精益化管理是平臺型交易銀行的另一個重要特征。平臺銀行不僅是業(yè)務(wù)層面聚合和突破，更重要是成為商業(yè)銀行對公金融服務(wù)體系連接器的支撐內(nèi)核，支持公司金融服務(wù)實現(xiàn)聚焦、收斂、專業(yè)、專注。在招行打造平臺銀行的過程中，對軟、硬件平臺支撐提出了很高的要求，驅(qū)動銀行內(nèi)部建立起與之配套一整套的管理體系。以數(shù)據(jù)整合為核心，構(gòu)建基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)一資源平臺，通過在客戶交付、運營管理、支撐保障等層面平臺的統(tǒng)籌開發(fā)、營銷與運營，實現(xiàn)與其它對公產(chǎn)品部門、客戶部門和運營、風(fēng)險條線的協(xié)同，從而實現(xiàn)深度經(jīng)營公司金融客戶戰(zhàn)略意圖，體現(xiàn)平臺型交易銀行更具拓展性的業(yè)務(wù)內(nèi)涵。
平臺銀行的搭建有效轉(zhuǎn)化為公司金融價值貢獻的利基，在批量獲得產(chǎn)業(yè)鏈客群、沉淀可觀結(jié)算存款以及提供穩(wěn)定的輕型銀行中收外，還對招行對公信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了突出貢獻，有效助力招行率先實現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的反轉(zhuǎn)。三年來，招行年對公結(jié)算交易筆數(shù)即將超過4億筆，增長近5倍，帶來了對公活期存款年日均增長6000億元，體現(xiàn)出了交易派生存款以及主結(jié)算行客戶捆綁的優(yōu)勢。價值貢獻方面，交易銀行稅收調(diào)整后EVA占公司金融全產(chǎn)品線的60%以上。更重要的是，在客戶粘性和使用慣性的共同作用下，平臺型交易銀行將會給后來競爭者造成巨大進入壁壘。
交易銀行尋路
打造“平臺銀行”，既需要對產(chǎn)業(yè)有深刻理解，又要對金融業(yè)務(wù)融會貫通，還必須掌握IT系統(tǒng)架構(gòu)能力，可以說是交易銀行業(yè)務(wù)綜合實力的一大考驗。左創(chuàng)宏認為，能否融合三種能力，決定了交易銀行業(yè)務(wù)能否滿足大型客戶愈加多變的需求，走上變革之路。
中國遠洋海運集團是由中國遠洋運輸集團與中國海運集團兩大央企于2016年重組而成，是中央直接管理的特大型國有企業(yè)。2017年，雙方財務(wù)公司開始整合，乃為重組的收官之戰(zhàn)，倍受市場關(guān)注。
該項目的難點是將兩大央企各自運行了近10年的財資管理體系從業(yè)務(wù)、流程、系統(tǒng)等維度完全整合。此外，客戶還在保障安全切換、平穩(wěn)過渡的同時，提出了前瞻性的要求，需要適應(yīng)新財務(wù)公司未來10年的業(yè)務(wù)發(fā)展。
招行交易銀行憑借平臺優(yōu)勢，專業(yè)、高效、快速，極短時間內(nèi)就完成了數(shù)十次的方案論證，形成三套可供選擇的方案，充分滿足客戶所有定制化的需求。3個月后，中遠海運TMS 1.0順利上線并穩(wěn)定運行，支持下屬企業(yè)679家，管理資金500億元，成功開創(chuàng)了國內(nèi)商業(yè)銀行借助專業(yè)服務(wù)能力與金融科技優(yōu)勢為大型企業(yè)集團改革重組提供平臺級服務(wù)的先河。在不斷突破式創(chuàng)新的帶動下，僅2017年上半年，招行財資云平臺完成交易近300萬筆，累計交易金額近50萬億。
財資管理服務(wù)僅僅是招行平臺型交易銀行高速發(fā)展的一個縮影。在跨境金融服務(wù)這個傳統(tǒng)強項上，招行也逐步走出新模式，更聚焦跨境于產(chǎn)業(yè)鏈、跨境互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)以及“一帶一路”等跨境場景需求，以特色的高效全球聯(lián)動平臺助力全方位經(jīng)營客戶全價值鏈，確立了招行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)增長的新動能。招行全年跨境聯(lián)動融資余額將突破4000億元，同比增長30%，跨境結(jié)售匯市場份額居股份制銀行榜首，跨境現(xiàn)金池新增客戶數(shù)位列同業(yè)三甲。
并且，招行全球現(xiàn)金管理平臺業(yè)內(nèi)首家落地實施區(qū)塊鏈技術(shù)，應(yīng)用于跨境直聯(lián)清算、全球賬戶統(tǒng)一視圖以及跨境資金歸集這三大場景，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)多節(jié)點驗證的高可用性，跨境業(yè)務(wù)處理效率提升至秒級。
2017年，招行先后獲得《Asian Money》（亞洲貨幣）、《The Asian Banker》（亞洲銀行家）以及《The Asset》（財資）三家國際權(quán)威媒體“中國最佳交易銀行”大獎，為亞洲銀行中唯一連中“三元”大獎的銀行。招行交易銀行平臺銀行的變革方向收獲了市場的肯定。