日前，以“齊家?治業(yè)?傳承”為主題、聚焦“家族傳承與財(cái)富管理”的“2017中信財(cái)富論壇”在北京成功舉辦。本次論壇由中信銀行主辦，中信證券、中信信托、信誠人壽、中信建投證券、天安保險(xiǎn)、華夏基金、信誠基金等中信集團(tuán)7家金融子公司協(xié)辦。
“中信財(cái)富管理”品牌于2015年9月正式創(chuàng)立，是中信集團(tuán)旗下8家金融子公司依托中信集團(tuán)綜合優(yōu)勢、協(xié)同聯(lián)動打造的綜合化金融服務(wù)平臺?！?017中信財(cái)富論壇”作為“中信財(cái)富管理”年度最大活動，論壇當(dāng)日名家云集，為與會來賓奉上了一場家族傳承與財(cái)富管理的精彩思享會。
中信銀行副行長郭黨懷在論壇致辭中表示，財(cái)富管理不僅是創(chuàng)造價(jià)值，更注重家族財(cái)富和文化的傳承。近年來，中信銀行私人銀行在協(xié)助客戶開展家族傳承方面進(jìn)行了努力探索與發(fā)展，通過家族信托等方式努力實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的隔離保護(hù)?！按蛟炜蛻魳O致體驗(yàn)”是商業(yè)銀行在競爭中勝出的關(guān)鍵，同樣也是“中信財(cái)富管理”發(fā)展的目標(biāo)。今后，中信銀行將繼續(xù)匯集前沿智慧，聚焦財(cái)富管理與傳承，為廣大客戶奉上更具滿意度的方案與服務(wù)。
創(chuàng)新評選 首屆“中信私募信遠(yuǎn)獎(jiǎng)”頒發(fā)
本次論壇舉行了首屆“中信私募信遠(yuǎn)獎(jiǎng)”的頒獎(jiǎng)儀式。海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、北京源樂晟資產(chǎn)管理有限公司、淡水泉（北京）投資管理有限公司獲“最佳股票策略獎(jiǎng)”；上海久期投資有限公司獲“最佳債券策略獎(jiǎng)”；上海元葵資產(chǎn)管理中心（有限合伙）、上海銀葉投資有限公司獲“最佳多策略獎(jiǎng)”。
“中信私募信遠(yuǎn)獎(jiǎng)”是中信銀行根據(jù)我國私募基金快速發(fā)展的新形勢和新格局，從商業(yè)銀行和銀行客戶的角度出發(fā)進(jìn)行的創(chuàng)新嘗試，體現(xiàn)了“中信財(cái)富管理”品牌在私募基金合作與評價(jià)等方面的良好專業(yè)度。中信銀行聯(lián)合《中國證券報(bào)》合作評獎(jiǎng)，旨在建立國內(nèi)私募基金管理機(jī)構(gòu)的科學(xué)評價(jià)體系和交流平臺,展示中國優(yōu)秀私募基金和優(yōu)秀私募基金管理公司，促進(jìn)和引導(dǎo)私募基金管理人更加注重基金持續(xù)回報(bào)能力、風(fēng)險(xiǎn)防范和客戶服務(wù)體驗(yàn)，推動國內(nèi)私募基金業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展，為商業(yè)銀行與私募基金的合作提供更多有益借鑒。
聚焦熱點(diǎn) 論道家族傳承與企業(yè)家責(zé)任
為向社會業(yè)界與廣大客戶提供更多有價(jià)值的參考與借鑒，2017年，中信銀行私人銀行攜手胡潤百富，歷時(shí)近半年詳盡調(diào)研，編制了國內(nèi)家族傳承及企業(yè)家責(zé)任綜合調(diào)研報(bào)告——《2017中國高凈值人群財(cái)富管理需求白皮書》并在論壇當(dāng)天發(fā)布。
本次論壇特邀胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤先生在現(xiàn)場深度解讀白皮書，針對家族傳承過程中的要素、傳承方式及工具展開詳盡的介紹，并探討了時(shí)代背景下企業(yè)家面臨的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、道德責(zé)任以及社會責(zé)任。
專業(yè)解讀 從法律視角解惑財(cái)富傳承
本次論壇特邀金杜律師事務(wù)所高級合伙人、著名律師吳正和先生做主題演講，著重闡述了信托的用途及其在財(cái)富傳承中的應(yīng)用，解密私人財(cái)富保護(hù)與傳承的法律工具。
在財(cái)富傳承方面，中信銀行私人銀行推出的家族信托業(yè)務(wù)是依托中信集團(tuán)強(qiáng)大品牌和綜合實(shí)力，整合內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源，組建專屬團(tuán)隊(duì)，為超高凈值私人銀行客戶提供專業(yè)性、綜合性家族信托解決方案及配套服務(wù)。從而實(shí)現(xiàn)對客戶資產(chǎn)的隔離保護(hù)、靈活私密的資產(chǎn)分配與傳承安排及稅務(wù)與慈善籌劃等功能。
暢談傳承 大咖現(xiàn)場演繹《冬吳同學(xué)會》
在新經(jīng)濟(jì)形勢下，究竟什么是財(cái)富？家族傳承為何重新成為當(dāng)前中國的熱點(diǎn)話題？國內(nèi)家族傳承面臨的問題與挑戰(zhàn)？如何破解“富不過三代”的魔咒？
針對縈繞在高凈值人群心頭這些亟待解答的問題，本次論壇特邀正安康健創(chuàng)始人、正安自在睡覺創(chuàng)始人、冬吳文化創(chuàng)始人梁冬先生，以及著名學(xué)者、媒體人、商業(yè)評論家、中央電臺評論員，《冬吳相對論》《冬吳同學(xué)會》主講人吳伯凡先生，現(xiàn)場演繹《冬吳同學(xué)會》。深入淺出、生動熱烈的現(xiàn)場秀從生活的角度解讀經(jīng)濟(jì)事件的玄機(jī)，在經(jīng)濟(jì)話題的背后探討財(cái)富與傳承的真諦，為與會嘉賓帶來生動有趣的分享。
附：中信銀行家族信托產(chǎn)品介紹
中信銀行是國內(nèi)首批啟動家族信托業(yè)務(wù)研發(fā)與實(shí)踐的金融機(jī)構(gòu)，推出的家族信托業(yè)務(wù)具有集團(tuán)保障、協(xié)同合作、專業(yè)團(tuán)隊(duì)和先發(fā)優(yōu)勢四大特點(diǎn)，目前規(guī)模85億元，服務(wù)近400位高凈值客戶，規(guī)模和市場占有率都在同業(yè)內(nèi)排名前茅。我們的客戶有知名企業(yè)家、公眾明星等，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)金信托、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、股份代持等多種被動管理模式的方案落地，在提升集團(tuán)協(xié)同合作、擴(kuò)大品牌影響力、創(chuàng)造長期穩(wěn)定持續(xù)中收、鍛煉高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍等方面體現(xiàn)出綜合效益和戰(zhàn)略意義，成為具有鮮明中信特色、兼具口碑與效益、服務(wù)我行高凈值私人銀行客戶的“零售大單品”，獲得了業(yè)界的高度關(guān)注和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，也獲得了越來越多客戶的信任與認(rèn)可。
2016年度，由《財(cái)富管理》雜志社主辦、中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)的“亞太財(cái)富論壇暨2016年度國際私人財(cái)富管理中國風(fēng)云榜?金臻獎(jiǎng)”評選中，中信家族信托榮獲“優(yōu)秀家族信托服務(wù)”機(jī)構(gòu)大獎(jiǎng)。濟(jì)南分行財(cái)富管理中心榮獲“優(yōu)秀家族信托服務(wù)案例獎(jiǎng)”。2017年6月，由銀行家雜志主辦的“中國金融創(chuàng)新論壇暨2017中國金融創(chuàng)新獎(jiǎng)”評選活動中，我行憑借在家族信托領(lǐng)域的發(fā)展及持續(xù)創(chuàng)新能力榮獲“十佳家族信托管理創(chuàng)新獎(jiǎng)”。2017年，在“亞太財(cái)富論壇暨2017年度國際私人財(cái)富管理中國風(fēng)云榜－金臻獎(jiǎng)”評選中，總營財(cái)富管理與私人銀行部、鄭州分行私行中心榮獲優(yōu)秀家族信托服務(wù)案例獎(jiǎng)。
今后，中信銀行將聯(lián)合境內(nèi)外優(yōu)秀家族信托機(jī)構(gòu)、全球化布局的知名律師事務(wù)所和稅務(wù)所，為客戶在家業(yè)企業(yè)治理、多類別資產(chǎn)傳承、離岸信托搭建等方面提供更加全面、更加專業(yè)的家族辦公室服務(wù)。
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