近日，中國光大銀行成功在全國銀行間市場發(fā)行3年期，共計(jì)280億元的2017年度第一期金融債券，發(fā)行利率4%，全場認(rèn)購倍數(shù)1.23倍。本期金融債券采用了“基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模+超額增發(fā)”的創(chuàng)新發(fā)行機(jī)制，既優(yōu)化了負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低了全行負(fù)債成本，又為銀行間市場債券發(fā)行機(jī)制做出了有益的嘗試。
今年年初至今，市場利率上行明顯，債券發(fā)行壓力凸顯，在此市場環(huán)境中，光大銀行采取了“基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模+超額增發(fā)”的創(chuàng)新發(fā)行機(jī)制，主要是根據(jù)市場需求情況，賦予發(fā)行人一定的選擇權(quán)，既符合市場化改革方向，又能較好地適應(yīng)當(dāng)前較為波動(dòng)的市場環(huán)境。從發(fā)行結(jié)果看，該期金融債全部募滿，并獲得超額認(rèn)可，發(fā)行利率僅高于同期限政策性金融債20bp，取得了圓滿成功，體現(xiàn)了光大銀行良好的同業(yè)關(guān)系和市場影響力。
據(jù)悉，光大銀行近年來資產(chǎn)負(fù)債保持平穩(wěn)較快增長。在今年整體貨幣政策穩(wěn)健中性、金融監(jiān)管趨嚴(yán)、利率和匯率市場化進(jìn)程加快的市場環(huán)境下，商業(yè)銀行經(jīng)營管理和盈利能力面臨較大的挑戰(zhàn)，該行積極拓展多元化主動(dòng)負(fù)債渠道，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，積極利用同業(yè)存單和大額存單吸收資金，并通過發(fā)行債券等多種手段補(bǔ)充穩(wěn)定資金，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)健增長。（通訊員 樓蓉 李昕）