日前，“武漢公積金2016年第一期個(gè)人住房貸款資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，成為2016年全國首單，也是繼上海之后全國第二單在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的公積金個(gè)人住房貸款資產(chǎn)支持證券，該產(chǎn)品由光大銀行作為牽頭主承銷商和資金托管行，為武漢公積金中心發(fā)起設(shè)立。
此單資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額20.41億元，其中優(yōu)先檔17.6億元，次級(jí)檔2.81億元。優(yōu)先級(jí)證券在銀行間市場(chǎng)以公募方式發(fā)行，發(fā)行利率3.95%，創(chuàng)銀行間市場(chǎng)同期限產(chǎn)品發(fā)行利率最低記錄。發(fā)行當(dāng)日全場(chǎng)認(rèn)購火爆，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.49，投資者參與數(shù)量多，且結(jié)構(gòu)分散，銀行自營、理財(cái)、保險(xiǎn)、券商資管以及外資機(jī)構(gòu)均有參與投標(biāo)。
光大銀行在項(xiàng)目籌備過程中，發(fā)揮了投行業(yè)務(wù)的專業(yè)積累和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高效審批和市場(chǎng)的高度認(rèn)可，大大提升了公積金證券化產(chǎn)品的發(fā)行效率和客戶滿意度，推動(dòng)了武漢公積金中心公積金貸款存量資產(chǎn)盤活，拓展了銀行間市場(chǎng)融資渠道，使公積金繳存職工對(duì)公積金的提取、使用權(quán)益得到了進(jìn)一步的資金保障。
隨著資本市場(chǎng)的日益成熟，企業(yè)直接融資工具日趨完善，商業(yè)銀行在發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，看到了龐大的債務(wù)融資需求背后發(fā)展債務(wù)承銷服務(wù)的良好機(jī)遇，投行業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)正逐漸成為商業(yè)銀行新的利潤增長點(diǎn)。
據(jù)悉，中國光大銀行是國內(nèi)債券承銷能力最強(qiáng)的股份制銀行之一，與超過50家的銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等投資機(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系，多次獲得年度優(yōu)秀投行類獎(jiǎng)項(xiàng)。截至2015年末，光大銀行投行業(yè)務(wù)十余年間共計(jì)為441家企業(yè)提供了債券承銷服務(wù)，運(yùn)用各類債務(wù)融資工具累計(jì)發(fā)行規(guī)?？傤~達(dá)1.43萬億元，位居股份制銀行之首。
光大銀行投行業(yè)務(wù)部相關(guān)人士表示，未來光大銀行將充分利用光大集團(tuán)金融控股的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，以及該行在長期經(jīng)營過程中形成的資金實(shí)力、客戶資源、機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)聲譽(yù)等優(yōu)勢(shì)，通過“一手抓創(chuàng)新、一手抓管理”的雙輪驅(qū)動(dòng)，做大牌照類業(yè)務(wù)，做強(qiáng)非牌照類業(yè)務(wù)，將投行業(yè)務(wù)打造成公司金融業(yè)務(wù)的高端產(chǎn)品配置和綜合化營銷投融資一體化的平臺(tái)，建立業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的投行業(yè)務(wù)品牌。（通訊員 樓蓉 李昕）